UNABHÄNGIG

Wir sind keiner Bank, Versicherungs- oder Fondsgesellschaft verpflichtet. Diese Institute sind lediglich unsere Produktelieferanten und Partner, die nach Prüfung und Vergleich von angebotenen Konditionen und Leistungen in unser Konzept aufgenommen werden. Wir arbeiten streng nach dem Best Advice Prinzip – der beste Anbieter ist unser Partner!

KOMPETENT

Durch beinahe 20-jährige Berufserfahrung und ständiger Weiterbildung sind wir bestrebt, nach eingehender Analyse der persönlichen Situation die optimale Lösung für unsere Klienten zu erarbeiten.

KUNDENORIENTIERT

Die wichtigste Person für uns ist der KUNDE. Wir versuchen ohne Fachchinesisch dem Kunden unser Wissen weiterzugeben und in seinem Auftrag die beste Lösung mit Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften zu erarbeiten. Wir streben eine lebenslange Kundenbeziehung an, denn nicht der Abschluss ist entscheidend sondern die laufende Betreuung.